二季度，个贷不良资产批量转让市场正迎来前所未有的热度。据银登中心披露的转让公告显示，二季度银行累计发布101期个贷不良包批转公告，批转的未偿本息规模超100亿，并在资产质量方面刷新了试点工作以来的多项历史纪录。且至6月底，一二季度市场累积供应个贷不良资产包135个，未偿本息规模超200亿。
季度供给超百亿 个贷市场全面激活
据不完全统计，2023年二季度银登中心发布了101期个贷不良资产包转让公告，累计未偿本金超56.7亿，未偿本息超102.4亿，用户总数达到63955户，创下了自个贷不良批转试点工作以来批转规模及数量的最高记录。以下为二季度各期个贷资产包汇总详情：
与此同时，随着第二批个贷不良试点机构的陆续登场，二季度个贷不良市场迎来全面升温。在股份制银行中，平安银行依然保持超高的热度，本季度累积挂牌了82期个贷不良资产包，其次是浦发银行、光大银行、广发银行、中信银行等都有在本季度发布债个贷不良批转公告。
值得注意的是，作为首次参与到个贷不良批转工作的城、农商行也展现了较高的参与积极性，其中广东顺德农商行、上海银行、甘肃银行、甘肃会宁农商行、南京银行以及肇庆农商行都相继参与到了个贷不良试点工作中。此外，本季度也有两家消费金融机构参与了个贷不良批转，分别是捷信消金和中银消金。而六大国有银行中，仅有邮储银行发布了个贷不良批转公告，也是今年到目前为止唯一一家有参与个贷不良批转的国有银行。
此外，探秘二季度单个个贷不良资产包，我们发现十亿级别的大包依然不多见，二季度中债转本息规模在5亿以上的仅有一个资产包，出包机构为肇庆农商行，也是其首个批转的个贷不良资产包。多数资产包的债转本息规模在5亿以下，其中未偿本息规模超过1亿的共有33个，占比32.7%，本息规模在1千万到1亿之间的个贷包64个，占比63.4%。
短账龄肉包增多 未诉率大幅提升
从逾期账龄来看，二季度银登中心挂牌的个贷不良资产包平均逾期月数为27.6个月，相比一季度53个月的逾期账龄大幅缩短，其中平均逾期账龄在一年的以内的个贷不良包大大增多，共计47个，占比达到了46.5%。不过从单个资产包来看，二季度资产包账龄分化非常明显，其中最短的平均逾期账龄仅为78天，创下了试点工作以来的最短逾期记录。但最长平均逾期账龄达到8627天，长达24年之久，可谓真的“陈年烂账”。
另外，二季度个贷不良资产包债务人平均年龄约为43.9岁，单个个贷不良资产包中，债务人最高的平均年龄为51.11岁，最低平均年龄为35岁。整体来看，本季度中债务人的年龄有所上升。
司法诉讼情况上，二季度挂牌的个贷资产包平均诉讼率达到了58.5%，未诉率创下了往期历史的新高，其中100%未诉的资产包达到7个，平均未诉率在80%以上的达52个，占比超五成，而100%执行终本的资产包仅为10个，占比约为10%。与一季度银登中心挂牌的个贷资产包91.8%的诉讼率以及8.2%的未诉讼率相比，二季度资产包未诉讼率得到明显改善，这也意味着二季度资产包质量在一定程度上有所提升。
同时，从挂牌个贷资产包的处置模式来看，二季度的资产包一改往期诉或者非诉的单一模式，陆续有资产包在批转前经历了调解、仲裁等多元模式。这与资产收购方而言，随着个贷不良资产经过多元化的处置模式后，或将对后期资产处置提出了更高的挑战。
此外，随着资产质量向好，二季度资产包的竞拍价格也有明显的上升。同样以挂牌的101期个贷不良包的未偿本金回收率为例，其起拍价的本金折扣率在一折以上的达到了58个， 数量明显增多。平均各期起拍价在1.2折，比一季度0.8折的竞拍价，提升了50%。不过对比往期同等逾期账龄资产包2-5折的成交价，二季度资产包的竞拍价虽有所提升但整体性价比可期。
全国AMC入局 个贷不良蓝海或已开启
整体来看，二季度的个贷不良市场释放了多种信号。供给层面，个贷不良市场呈现供应增多、股份制银行及中小银行活跃的显著特点。其中根据银登中心的数据统计，2021年批量个人业务本息费合计仅为47.56亿元。2022年个贷不良规模有所增长，本息规模达到了175亿。但2023年半年度挂牌的个贷不良规模就超过了200亿，增幅显著。对此，部分市场人士认为从今年开始，个贷不良市场有望从百亿规模向千亿规模跨越。
